ERGC, HD Construction et HP Location ouvrent un nouveau chapitre de leur développement avec Capitem Partenaires et leurs dirigeants historiques, pour poursuivre le développement d’un leader régional indépendant

Le fondateur Christophe Herlemont réalise, aux côtés de ses principaux collaborateurs Sylvain Panarisi et Pierre Denoyer, une opération de transmission managériale soutenue par Capitem Partenaires afin d'accompagner la prochaine phase de croissance de cet ensemble, leader régional indépendant des métiers de la construction et du génie civil. Basé dans le Sud-Est de la France au travers des sociétés ERGC, HD Construction et HP Location cet ensemble s’est imposé comme un acteur reconnu des travaux de construction, de génie civil et des services associés auprès d’une clientèle publique et privée. 

Créées et développées sous l’impulsion de Christophe Herlemont, les différentes entités du groupe ont fondé leur réussite sur une expertise technique reconnue, une forte proximité avec leurs clients et une culture entrepreneuriale revendiquée. Depuis sa création en 2010 le groupe a connu une croissance soutenue, aujourd’hui, ERGC, HD Construction et HP Location représentent un ensemble intégré réalisant près de 75 millions d’euros de chiffre d’affaires et regroupant plus de 200 collaborateurs.
 

Après plus de dix années consacrées à la construction et au développement du groupe, Christophe et Nathalie Herlemont ont souhaité organiser sa transmission en privilégiant une solution garantissant à la fois la continuité managériale, la préservation des savoir-faire et la poursuite du projet entrepreneurial initié depuis l’origine. Cette opération se traduit par un Management Buy-Out (MBO) permettant à Sylvain Panarisi et Pierre Denoyer, deux dirigeants clés ayant largement contribué à la croissance du groupe, de prendre progressivement le relais à la tête de l’entreprise.
 

Une transmission fondée sur la continuité entrepreneuriale, dotant le groupe de nouveaux moyens financiers et stratégiques pour poursuivre son développement sur ses marchés historiques et saisir de nouvelles opportunités de croissance.

TEMOIGNAGES :

Christophe Herlemont, Fondateur du groupe : « En un peu plus de dix ans, nous avons construit avec nos équipes un groupe réalisant aujourd’hui près de 75 millions d’euros de chiffre d’affaires et rassemblant plus de 200 collaborateurs. Au moment d’organiser sa transmission, il était essentiel pour nous de préserver ce qui a fait notre réussite : l’engagement des équipes, la proximité avec nos clients et notre culture entrepreneuriale. Après avoir étudié différentes alternatives stratégiques, nous avons choisi de confier l’avenir du groupe à Sylvain Panarisi et Pierre Denoyer, qui en incarnent pleinement les valeurs et les ambitions. Mon réinvestissement à leurs côtés et aux côtés de Capitem Partenaires traduit toute la confiance que nous plaçons dans ce projet et dans la prochaine phase de développement du groupe ».

Pierre Denoyer et Sylvain Panarisi, DG et Président du groupe : « Nous sommes particulièrement fiers de reprendre le flambeau d'un groupe que nous avons contribué à construire aux côtés de Christophe Herlemont depuis plus de 12 ans. Cette réussite est d'abord celle de nos équipes : des femmes et des hommes fidèles et engagés, dont l'expertise et l'exigence opérationnelle font la force d'ERGC, HD Construction et HP Location depuis l'origine. Avec le soutien de Capitem Partenaires et la poursuite de l'engagement de Christophe au capital, nous ouvrons un nouveau chapitre dans la continuité des valeurs qui nous rassemblent. Notre ambition est de poursuivre la dynamique de croissance engagée et de consolider durablement la position du groupe parmi les acteurs indépendants de référence du secteur. » déclarent Pierre Denoyer et Sylvain Panarisi.»

Damien Gassies et Leatitita Grosgogeat, directeur général Associé et Directrice de Participations de Capitem Partenaires : « Nous sommes très heureux d’accompagner Sylvain et Pierre dans cette transmission qui représente parfaitement la philosophie des opérations réalisées par Capitem. Dès nos premières rencontres, nous avons eu la conviction que Sylvain et Pierre étaient les successeurs naturels de Christophe. Nous avons immédiatement ressenti un véritable alignement de vision et de valeurs. Cette opération est la continuité d'une histoire entrepreneuriale réussie, commencée il y a plus de 10 ans. L'ADN familial du groupe sera pleinement préservé, tout en donnant à Sylvain et Pierre les moyens d'ouvrir un nouveau cycle de développement. Christophe restera aux côtés des équipes aussi longtemps que nécessaire afin d'assurer un passage de relais progressif. »

Christophe Gouriou et Jérôme Revillier, Managing Partners chez Polaris Corporate Finance : « Cette opération illustre parfaitement les enjeux auxquels sont confrontées les entreprises familiales à forte croissance : organiser la transmission d’entreprises performantes tout en préservant leur identité et leur capacité de création de valeur. Après avoir suscité l’intérêt de plusieurs acteurs industriels majeurs, le choix d’une transmission aux managers s’est imposé comme la solution la plus à même d’assurer la continuité du projet entrepreneurial porté par Christophe et Nathalie Herlemont depuis 2015. Le soutien de Capitem Partenaires apporte par ailleurs les ressources nécessaires pour accompagner la prochaine phase de croissance du groupe. »

INTERVENANTS SUR L’OPÉRATION

Société :  ERGC (Christophe Herlemont, Nathalie Herlemont), HD Construction (Eric Coletti, Jean-Luc Dracacci, Christophe Herlemont, Lola Herlemont, Nathalie Herlemont, Sylvain Panarisi), HP Location (Christophe Herlemont, Sylvain Panarisi)

Investisseur financier : Capitem Partenaires (Stéphane Grès, Philippe Pruvot, Damien Gassies, Leatitia Grosgogeat et Nicolas Schlitz)

Acquereurs : Managers (Pierre Denoyer, Christophe Herlemont, Sylvain Panarisi)

Conseil juridique Capitem : Kairns (Jérôme Peyraud, Cindy Nlem)

Conseil financier Capitem : Interpath (Pierre-Antoine Brun, Azza Boumehraz Benjamin Compère)

Cédants Banquier d’affaires / Conseil M&A : Polaris Corporate Finance (Christophe Gouriou, Jérôme Revillier, Loris-Andréa Virenque)

Conseil juridique cédants: Aurelex Avocats (Aurélien Sarraco, Chloé Massot)

Prêteurs  :

CIC Lyonnaise de Banque (Georges Hasbroucq, Marie Bietrix, Romain Lehu, Muriel Sam Leroux, Thomas Raymond)

Caisse d’Epargne Côte d’Azur (Raoul Jacquet, Sandra Miette, Elena Bourdais),

Crédit Agricole Provence Côte d’Azur (Sylvie Luquet, Lionel Barnoin, Stanislas Reboul, Caroline Simonin),

BPI France (Anthony Da Silva, Rolland Viti)